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2016年我国钢材需求同比下降4.0%-5.0%

发布时间:2016-01-25



[导读]:由于我国经济增速放缓,单位国内生产总值钢材消费强度下降,2016年我国钢材需求下降是必然趋势。根据粗钢消费强度分析法和下游行业分析法进行综合分析,估计2015年全国粗钢消费量为7.05亿吨,同比下降4.6%;预计2016年粗钢消费量同比下降4.0%-5.0%。
    在日前召开的中国钢铁工业协会2016年理事(扩大)会议上,中国钢铁工业协会副会长王利群在报告中对2016年下游行业用钢需求进行了分析,现整理如下,以飨读者。
由于我国经济增速放缓,单位国内生产总值钢材消费强度下降,2016年我国钢材需求下降是必然趋势。根据粗钢消费强度分析法和下游行业分析法进行综合分析,估计2015年全国粗钢消费量为7.05亿吨,同比下降4.6%;预计2016年粗钢消费量同比下降4.0%-5.0%。
下游行业运行情况及前瞻
机械行业:2015年,机械工业增加值增速约6%,同比下降4个百分点,超过70%产品产量下降,机械工业整体产量负增长,钢材消费减少。机械行业内部各个子行业也呈明显分化,即与投资紧密相关的子行业出现负增长,与消费和转型升级相关的子行业保持一定增长,但增速较低。然而,大型、新型农机设备,高端机床、基础件,风电、核电、充电桩,工业机器人等是需求亮点。
2016年,宏观政策、《中国制造2025》等都为机械行业发展提供了很好的机遇,但是短期内订单不足、投资需求不振、价格持续下跌、市场需求疲软态势难以改善。预计2016年机械工业主要指标低于2015年或基本持平,增加值增速5%左右,多数产品尤其是投资相关产品产量仍将下降,钢材消费继续减少,伴随机械行业转型升级,钢材消费结构及要求也将随之变化。
汽车行业:2015年,我国汽车产销量分别为2450.33万辆和2459.76万辆,创历史新高,同比分别增长3.3%和4.7%,其中乘用车产销量分别完成2107.94万辆和2114.63万辆,比上年分别增长5.8%和7.3%,而商用车产销分别完成342.39万辆和345.13万辆,比上年分别下降10%和9%。
由于存在刚性需求,一二线城市汽车消费升级换代、三四线城市潜力释放等因素将促使汽车消费处于平稳上升阶段,但是经济持续下行压力、环境问题等也制约着消费者信心和购买力。预计2016年汽车产销总体增速在5%左右,考虑商用车继续负增长,以及汽车生产结构变化和汽车轻量化的推进,预计汽车行业钢材消费将小幅增长。
家电行业:家电行业中用钢量较大的三大白色家电已经进入饱和期,但小家电仍有一定增长空间。随着家电行业结构调整、技术升级,钢材需求呈现向高端化发展的趋势。例如,电机小型化高性能化趋势对高牌号硅钢需求增加;高档洗衣机内筒,厨房小家电等对高性能不锈钢需求增加;高档酒柜等对不锈钢复合材料需求增加。另外,智能自动化生产对钢材性能和质量稳定性要求更高,需要更精确的加工配送和整体解决方案。
2016年,小家电新品类不断开拓新的市场、零配件出口规模仍在增长是积极因素;然而大家电市场饱和、库存高企、房地产行业对家电消费的带动减弱也将带来严重的负面影响。预计2016年家电行业将延续2015年基本走势。
房地产行业:2015年,房地产开发投资同比增长约1.5%,施工面积同比增长约2%,房屋新开工面积同比减少约15%,土地购置面积同比下降约33%,2015年末,商品房待售面积约7.1亿平方米,较2014年末增加近0.9亿平方米,待售面积逐年增加,库存面积高企,行业进入“去库存”阶段,钢材消费下降明显。预计2016年房地产行业仍将延续当前态势,新开工面积继续负增长,钢材消费继续减弱。
船舶行业:2015年造船完工量约为4300万载重吨,同比增加约10%,新承接订单量同比减少约60%,手持订单量同比减少约15%,开工船舶同比减少,用钢量下降。
目前,主流船企订单相对较充足,但是随着船舶大型化,钢材利用率提高,单耗降低,船运市场疲软,船东订船减少、收船延期等将影响用钢需求。预计
2016年船舶行业钢材需求量将继续减少。
集装箱行业:我国集装箱产量约占世界产量的95%,受世界经济贸易影响较大。2015年,我国生产集装箱约345万TEU,同比下降约3%,用钢量小幅下降。钢材占集装箱制造总成本的60%以上,94%的集装箱用钢由国内钢厂供应。预计2016年集装箱产量将继续下降,降幅大于2015年。
下游用户对钢材要求提高
高强钢材的使用更加普遍,钢材综合性能要求提高
机械行业:工程机械用钢向高强度、高耐磨性、特种性能钢材发展;风电设备要求提高轴承钢寿命,这就要求提高轴承钢的纯净度;重型机械用锻件要解决机加工能力和热处理水平;通用机械用钢向易切削钢、非调质钢、银亮钢材等品种发展;通用零部件用钢中,轴承钢、紧固件用钢仍存在抗裂、耐磨性能不达标等质量问题,部分品种需进口。
船舶工业:LNG船舶建造对发展耐腐蚀、超低温、高强度、超宽超长超薄和异形船板提出需求,10000TEU-20000TEU超大型集装箱船的生产建造对大厚度YP47级止裂钢板提出更高要求;海工平台对桩腿结构用系列高强钢提出新需求;海洋工程装备、海洋油气输送管线用钢等对特种钢材提出需求;原油船建造对满足IMO要求的耐蚀钢提出需求。
汽车行业:为适应汽车轻量化的要求,汽车用钢向高强韧化发展。700MPa及以上高强度汽车大梁板,780-1500MPa高强度汽车板,高强、超高强帘线钢等产品需求增长。汽车材料复合化(钢、铝、碳纤维、塑料)对汽车钢的成型性能、接合性能、耐腐蚀性能提出新要求。
建筑行业:高效、节能和环保对建筑钢材的强度、利用率提出更高要求,Ⅲ级以上钢筋已逐步取代Ⅱ级钢筋。以网架和网壳为代表的空间结构迅速发展,高层住宅、展览中心、大剧院、城市综合体等设施大量采用这种结构,钢结构产品用量提升将加大对中厚板的需求量,同时要求钢材具有抗震、耐火和抗脆性断裂性能。未来住宅“工厂化”的生产趋势将提高对钢材的使用要求,改变传统的供应模式,应引起关注。
板材使用厚度出现不断减薄趋势,功能性要求增强
家电行业:家电产品向大容量发展,对板材幅宽提出新要求。近年来大家电产品出现了向大容量方向发展的趋势,因此在用钢方面对宽幅板提出了规格和质量性能上的新要求,目前国内钢厂在幅宽1500mm以上的板材品种供货上仍有缺口。另外,精细化减量设计也使高强薄板需求增长。大家电产品的箱体板材厚度普遍出现减薄趋势,对0.3mm、0.4mm、0.5mm的薄板产品需求上升。
集装箱行业:集装箱产品未来转型升级趋势可概括为轻量化、多式联运、低碳、节能、环保化等。因此对集装箱用钢材的要求逐渐倾向于向高强度化、轻量化、减薄化的方向发展。2006年以前生产一个标准集装箱,厚度小于2.0mm的薄板需求比例为20%,目前已经提高到45%以上,部分集装箱用板材厚度已经达到1.2mm。
用户对钢材产品的稳定性、一致性、适用性要求更加迫切
随着我国钢铁工业装备水平、工艺技术的大幅提升,钢材的实物质量已经接近国际先进水平,但在产品稳定性和一致性方面差距仍然较大,造成用户生产过程中设备频繁调整或出现故障,使用户生产效率下降、材料使用率降低、产品合格率下降,用户行业对这方面的意见比较集中,迫切希望钢铁企业引起重视和改进提高。
用户需要提供从售前、售中到售后的一体化个性服务
目前,用户需求已经从数量转为质量、品种和服务。重点用户企业希望钢铁企业能够定期向其介绍钢材使用的新动态、技术发展方向;帮助用户推荐可靠、适用的产品,按照用户的生产节奏及时供货;随时掌握用户钢材使用过程中存在的问题,指导用户正确使用钢材,出现质量异议时先提供新的钢材使用,随后再处理异议以保证用户的生产顺利进行。